После того как новая команда Какаши, во главе с капитаном Ямато,  возвращается с миссии проходит некоторое время. Наруто проходит тренировки по созданию собственной мощной техники. В это время в Коноху приходит известие о том, что Акацки серьёзно начали поиск хвостатых демонов, из которых не пойманными осталось только три: треххвостый, восьмихвостый и девятихвостый. Следовательно появилась угроза вторжения в Коноху.
Так же от разведки АНБУ приходит послание о нахождении нового убежища Орочимару. В докладе указано, что Саскэ практически убив Орочимару, сформировал свою команду и отправился на поиски Итачи. Кабуто, использует Юкимару, для контроля над Санби. Гурен получает задание вернуть Саскэ.
Пейн отправляет Дейдару и Тоби за трёххвостым, Итачи и Кисамэ за восьмихвостым, а сам готовится вместе с Конан идти в Коноху за Наруто.